הפניקס · מסלול עוקב מדד s&p 500 · פועל מ־2020
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
דמי ניהול
0.58%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+7.7%
מתחילת השנה +5.7%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+11.1%
ממוצע 3 שנים +11.4%
רמת סיכון
גבוהה
99% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 100,000 ₪ והפקדה של 1,000 ₪ בחודש לאורך 15 שנים, דמי ניהול של 0.58% לוקחים כ־29,793 ₪. זה 2,953 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500).
מקום 6 מתוך 11 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו באוגוסט 2020
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 20,896 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.7% | 0.58% | |
| 2025 | +2.9% | 0.57% | |
| 2024 | +25.0% | 0.55% | |
| 2023 | +30.1% | 0.56% | |
| 2022 | −6.9% | 0.54% | |
| 2021 | +23.7% | — | |
| 2020 מאוגוסט | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות99%
- חו״ל113%
- מט״ח99%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 3.4 מיליארד ₪.
מסלולי S&P 500 נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.56% | +7.7% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.60% | +8.0% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.71% | +7.8% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.56% | +7.5% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.57% | +8.0% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.54% | +7.6% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.59% | +7.8% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.52% | +8.0% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.