הפניקס · מסלול עוקב מדדי מניות · פועל מ־2016
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
דמי ניהול
0.60%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+8.4%
מתחילת השנה +5.1%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+4.8%
ממוצע 3 שנים +7.0%
רמת סיכון
גבוהה
98% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 100,000 ₪ והפקדה של 1,000 ₪ בחודש לאורך 15 שנים, דמי ניהול של 0.60% לוקחים כ־30,781 ₪. זה 3,367 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר).
מקום 12 מתוך 26 מסלולי מניות הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בנובמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 19,921 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.1% | 0.60% | |
| 2025 | +3.6% | 0.58% | |
| 2024 | +9.3% | 0.57% | |
| 2023 | +17.8% | 0.57% | |
| 2022 | −14.8% | 0.55% | |
| 2021 | +22.2% | 0.52% | |
| 2020 | +3.9% | 0.52% | |
| 2019 | +20.5% | 0.48% | |
| 2018 | −5.3% | 0.43% | |
| 2017 | +13.2% | — | |
| 2016 מנובמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות98%
- חו״ל99%
- מט״ח97%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 227 מיליון ₪.
מסלולי מניות נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 0.55% | +21.7% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 0.61% | +18.6% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 0.73% | +23.1% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 0.59% | +18.3% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.67% | +18.5% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 0.59% | +22.3% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 0.59% | +21.6% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 0.65% | +24.7% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.