הפניקס · מסלול S&P 500
הפניקס עוקב מדד s&p 500
דמי ניהול
0.73%
בשנה, מהצבירה · 2.23% מכל הפקדה
תשואה ב־12 חודשים
+7.7%
מתחילת השנה +5.7%
תשואה ל־5 שנים
+11.1% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +68.9%
3 שנים: +11.4% לשנה · +38.3% מצטבר
רמת סיכון
גבוהה
99% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.73% ו־2.23% מההפקדות לוקחים כ־108,160 ₪. זה 19,542 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500).
מקום 4 מתוך 8 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור בפוליסות מ־2004 ואילך, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 28,373 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.7% | 0.73% | |
| 2025 | +2.9% | 0.73% | |
| 2024 | +25.0% | 0.71% | |
| 2023 | +30.2% | 0.70% | |
| 2022 | −7.1% | 0.69% | |
| 2021 | +24.0% | 0.70% | |
| 2020 | +8.1% | 0.70% | |
| 2019 | +16.3% | 0.66% | |
| 2018 | −4.0% | 0.63% | |
| 2017 | +11.5% | 0.76% | |
| 2016 | +10.7% | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות99%
- חו״ל113%
- מט״ח99%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 3.3 מיליארד ₪.
מסלולי S&P 500 נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.90% | +8.0% |
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.65% | +7.7% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 0.72% | +7.9% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P | 0.83% | +7.5% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 0.59% | +8.0% |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 1.09% | +18.1% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 0.74% | +8.0% |
נתוני אוגוסט 2026 מביטוח־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.