הפניקס · מסלול מניות
הפניקס מניות
דמי ניהול
0.75%
בשנה, מהצבירה · 2.23% מכל הפקדה
תשואה ב־12 חודשים
+22.1%
מתחילת השנה +10.9%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+12.0%
ממוצע 3 שנים +20.9%
רמת סיכון
גבוהה
98% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.75% ו־2.23% מההפקדות לוקחים כ־110,907 ₪. זה 48,230 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר).
מקום 14 מתוך 29 מסלולי מניות הפתוחים לציבור בפוליסות מ־2004 ואילך, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 30,925 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +10.9% | 0.75% | |
| 2025 | +26.6% | 0.73% | |
| 2024 | +23.1% | 0.74% | |
| 2023 | +13.1% | 0.74% | |
| 2022 | −15.8% | 0.73% | |
| 2021 | +25.1% | 0.73% | |
| 2020 | +7.9% | 0.75% | |
| 2019 | +23.3% | 0.77% | |
| 2018 | −5.5% | 0.80% | |
| 2017 | +16.0% | 0.93% | |
| 2016 | +12.9% | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות98%
- חו״ל68%
- מט״ח25%
- נכסים סחירים ונזילים91%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 7.5 מיליארד ₪.
מסלולי מניות נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| מגדל מסלול מניות | 1.04% | +21.9% |
| הראל מסלול מניות | 0.74% | +24.2% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.75% | +26.7% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | +18.8% |
| הראל מסלול מניות סחיר | 0.74% | +27.9% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.71% | +23.8% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | +21.9% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.71% | +24.4% |
נתוני אוגוסט 2026 מביטוח־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.