הפניקס · מסלול מניות · פועל מ־2024
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
דמי ניהול
0.13%
בשנה, מהצבירה · 1.28% מכל הפקדה
תשואה ב־12 חודשים
+8.3%
מתחילת השנה +5.1%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
—
ממוצע 3 שנים —
רמת סיכון
גבוהה
99% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ והפקדה של 2,500 ₪ בחודש לאורך 25 שנים, דמי ניהול של 0.13% ו־1.28% מההפקדות לוקחים כ־78,978 ₪. זה בין דמי הניהול הנמוכים במסלולים מהסוג הזה.
מקום 1 מתוך 25 מסלולי מניות הפתוחים לציבור בפנסיה כללית (משלימה), מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו ביולי 2024
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 11,133 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.1% | 0.13% | |
| 2025 | +3.7% | 0.14% | |
| 2024 מיולי | +2.2% | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות99%
- חו״ל99%
- מט״ח97%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 145 מיליון ₪.
מסלולי מניות נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 0.13% | +21.4% |
| מגדל מקפת משלימה מניות | 0.18% | +21.9% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | 0.26% | +23.8% |
| הראל פנסיה כללית מניות | 0.15% | +23.6% |
| כלל פנסיה משלימה מניות | 0.19% | +25.5% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 0.26% | +17.9% |
| מיטב פנסיה כללית מניות | 0.14% | +22.0% |
| מור פנסיה כללית - מניות | 0.18% | +25.9% |
נתוני אוגוסט 2026 מפנסיה־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.