הפניקס · מסלול הלכה יהודית · פועל מ־2015
הפניקס השתלמות הלכה
דמי ניהול
0.66%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+12.6%
מתחילת השנה +6.6%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+7.2%
ממוצע 3 שנים +11.9%
רמת סיכון
בינונית
52% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.66% לוקחים כ־98,457 ₪. זה 16,952 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (אינפיניטי השתלמות הלכה).
מקום 5 מתוך 8 מסלולי הלכה הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 18,216 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +6.6% | 0.66% | |
| 2025 | +14.6% | 0.66% | |
| 2024 | +12.8% | 0.68% | |
| 2023 | +10.5% | 0.68% | |
| 2022 | −9.6% | 0.69% | |
| 2021 | +11.6% | 0.72% | |
| 2020 | +2.7% | 0.77% | |
| 2019 | +11.0% | 0.85% | |
| 2018 | −1.3% | 0.82% | |
| 2017 | +5.5% | 0.80% | |
| 2016 | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות52%
- חו״ל49%
- מט״ח19%
- נכסים סחירים ונזילים97%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 389 מיליון ₪.
מסלולי הלכה נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 0.67% | +13.9% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | 0.59% | +12.4% |
| מיטב השתלמות הלכה | 0.72% | +11.7% |
| כלל השתלמות הלכה | 0.56% | +12.9% |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 0.74% | +10.5% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 0.63% | +11.1% |
| אינפיניטי השתלמות הלכה | 0.54% | +9.7% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.