הפניקס · מסלול מניות · פועל מ־2003
הפניקס השתלמות מניות
דמי ניהול
0.58%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+21.6%
מתחילת השנה +10.8%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+11.8%
ממוצע 3 שנים +20.5%
רמת סיכון
גבוהה
98% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.58% לוקחים כ־87,200 ₪. זה 12,880 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (מגדל השתלמות מסלול מניות).
מקום 15 מתוך 27 מסלולי מניות הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 30,554 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +10.8% | 0.58% | |
| 2025 | +25.9% | 0.62% | |
| 2024 | +22.7% | 0.62% | |
| 2023 | +13.1% | 0.61% | |
| 2022 | −15.7% | 0.59% | |
| 2021 | +25.0% | 0.61% | |
| 2020 | +7.4% | 0.62% | |
| 2019 | +23.0% | 0.66% | |
| 2018 | −5.3% | 0.83% | |
| 2017 | +16.0% | 0.94% | |
| 2016 | +8.0% | 1.07% | |
| 2015 | +5.1% | 1.09% |
איפה הכסף מושקע
- מניות98%
- חו״ל70%
- מט״ח26%
- נכסים סחירים ונזילים90%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 7 מיליארד ₪.
מסלולי מניות נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מניות | 0.63% | +18.7% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 0.71% | +23.2% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.67% | +18.2% |
| מיטב השתלמות מניות | 0.55% | +22.2% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 0.68% | +18.2% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 0.53% | +23.7% |
| כלל השתלמות מניות | 0.53% | +26.0% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 0.49% | +21.9% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.