הפניקס · מסלול מקבלי קצבה

הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

דמי ניהול

0.00%

בשנה, מהצבירה

תשואה ב־12 חודשים

+7.2%

מתחילת השנה +3.6%

תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים

+4.7%

ממוצע 3 שנים +7.6%

רמת סיכון

נמוכה

19% מהכסף במניות

מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים

על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.00% לוקחים כ־0 ₪. זה בין דמי הניהול הנמוכים במסלולים מהסוג הזה.

מקום 1 מתוך 11 מסלולי מקבלי קצבה הפתוחים לציבור בפוליסות מ־2004 ואילך, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.

לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 15,707 ₪.

שנה	תשואה	דמי ניהול	גודל הקרן
2026 עד אוגוסט	+3.6%	0.00%	7.2 מיליארד ₪
2025	+9.3%	0.36%	6.6 מיליארד ₪
2024	+8.7%	0.39%	5.3 מיליארד ₪
2023	+5.4%	0.38%	4.3 מיליארד ₪
2022	−6.0%	0.89%	3.6 מיליארד ₪
2021	+9.1%	0.20%	3.2 מיליארד ₪
2020	+3.1%	0.60%	2.4 מיליארד ₪
2019	+10.8%	0.00%	1.8 מיליארד ₪
2018	−1.3%	0.00%	1.1 מיליארד ₪
2017	+4.3%	0.00%	435 מיליון ₪
2016	+3.7%	—	297 מיליון ₪

חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 7.2 מיליארד ₪.

מסלול	דמי ניהול	12 חודשים	ממוצע 5 שנים
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.97%	+9.2%	+4.8%
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.00%	+9.4%	+5.9%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.00%	+9.5%	+5.2%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)	0.59%	+9.6%	+5.2%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה	0.59%	+9.6%	+4.4%
מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת)	0.60%	+9.6%	—
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.50%	+10.0%	+4.8%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.75%	+8.7%	+4.9%

נתוני אוגוסט 2026 מביטוח־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.