הפניקס · מסלול מניות
אקסלנס אינווסט מניות
דמי ניהול
0.81%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+13.6%
מתחילת השנה +5.3%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+11.5%
ממוצע 3 שנים +18.0%
רמת סיכון
גבוהה
97% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.81% לוקחים כ־119,084 ₪. זה 56,407 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר).
מקום 18 מתוך 29 מסלולי מניות הפתוחים לציבור בפוליסות מ־2004 ואילך, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 28,882 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.3% | 0.81% | |
| 2025 | +23.2% | 0.81% | |
| 2024 | +23.0% | 0.82% | |
| 2023 | +20.4% | 0.82% | |
| 2022 | −12.8% | 0.82% | |
| 2021 | +21.1% | 0.84% | |
| 2020 | +5.2% | 0.84% | |
| 2019 | +18.2% | 0.84% | |
| 2018 | −1.4% | 0.87% | |
| 2017 | +12.4% | 0.81% | |
| 2016 | +7.0% | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות97%
- חו״ל61%
- מט״ח48%
- נכסים סחירים ונזילים92%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 87 מיליון ₪.
מסלולי מניות נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הפניקס מניות | 0.75% | +22.1% |
| מגדל מסלול מניות | 1.04% | +21.9% |
| הראל מסלול מניות | 0.74% | +24.2% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.75% | +26.7% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | +18.8% |
| הראל מסלול מניות סחיר | 0.74% | +27.9% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.71% | +23.8% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.84% | +21.9% |
נתוני אוגוסט 2026 מביטוח־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.