הפניקס · מסלול עוקב מדד s&p 500 · פועל מ־2020
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
דמי ניהול
0.57%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+7.8%
מתחילת השנה +5.7%
תשואה ל־5 שנים
+11.0% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +68.8%
3 שנים: +11.4% לשנה · +38.3% מצטבר
רמת סיכון
גבוהה
99% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.57% לוקחים כ־85,781 ₪. זה 12,905 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500).
מקום 6 מתוך 11 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו באוגוסט 2020
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 21,813 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.7% | 0.57% | |
| 2025 | +2.9% | 0.56% | |
| 2024 | +25.0% | 0.54% | |
| 2023 | +30.1% | 0.53% | |
| 2022 | −7.0% | 0.53% | |
| 2021 | +23.9% | — | |
| 2020 מאוגוסט | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות99%
- חו״ל113%
- מט״ח99%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 10 מיליארד ₪.
מסלולי S&P 500 נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.50% | +7.7% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.48% | +7.9% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.50% | +7.9% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.54% | +8.0% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.49% | +7.9% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 0.70% | +7.8% |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.62% | +7.5% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | 0.66% | +7.7% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.