כלל · מסלול עוקב מדד s&p 500 · פועל מ־2020

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

דמי ניהול

0.48%

בשנה, מהצבירה

תשואה ב־12 חודשים

+7.9%

מתחילת השנה +5.7%

תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים

+10.7%

ממוצע 3 שנים +11.2%

רמת סיכון

גבוהה

100% מהכסף במניות

מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים

על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.48% לוקחים כ־72,876 ₪. זה בין דמי הניהול הנמוכים במסלולים מהסוג הזה.

מקום 1 מתוך 11 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.

לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 20,021 ₪.

שנה	תשואה	דמי ניהול	גודל הקרן
2026 עד אוגוסט	+5.7%	0.48%	4.6 מיליארד ₪
2025	+2.5%	0.50%	4.6 מיליארד ₪
2024	+25.3%	0.50%	4.1 מיליארד ₪
2023	+28.9%	0.49%	1.8 מיליארד ₪
2022	−7.8%	0.39%	443 מיליון ₪
2021	+24.1%	—	233 מיליון ₪
2020 מדצמבר	—	—	3 מיליון ₪

חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 4.6 מיליארד ₪.

מסלול	דמי ניהול	12 חודשים	ממוצע 5 שנים
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500	0.57%	+7.8%	+11.0%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500	0.50%	+7.7%	+10.9%
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500	0.50%	+7.9%	—
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500	0.54%	+8.0%	+10.9%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500	0.49%	+7.9%	—
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500	0.70%	+7.8%	+9.9%
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500	0.62%	+7.5%	—
אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500	0.66%	+7.7%	—

נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.