החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח · מסלול עוקב מדד s&p 500 · פועל מ־2024

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

סקטוריאלי: פתוח לעובדי ענף מסוים

דמי ניהול

0.28%

בשנה, מהצבירה

תשואה ב־12 חודשים

+7.3%

מתחילת השנה +5.6%

תשואה ל־5 שנים

— בממוצע לשנה

מצטבר ב־5 שנים: —

3 שנים: — לשנה · — מצטבר

רמת סיכון

גבוהה

100% מהכסף במניות

מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים

על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.28% לוקחים כ־43,355 ₪. זה בין דמי הניהול הנמוכים במסלולים מהסוג הזה.

מקום 1 מתוך 11 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.

לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 12,355 ₪.

שנה	תשואה	דמי ניהול	גודל הקרן
2026 עד אוגוסט	+5.6%	0.28%	82 מיליון ₪
2025	+2.3%	0.23%	66 מיליון ₪
2024	—	—	17 מיליון ₪

חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 82 מיליון ₪.

מסלול	דמי ניהול	12 חודשים	5 שנים, ממוצע לשנה
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500	0.57%	+7.8%	+11.0%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500	0.50%	+7.7%	+10.9%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500	0.48%	+7.9%	+10.7%
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500	0.50%	+7.9%	—
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500	0.54%	+8.0%	+10.9%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500	0.49%	+7.9%	—
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500	0.70%	+7.8%	+9.9%
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500	0.62%	+7.5%	—

נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.